Новости биржи, золото.

В среду цены на золото были близки к максимуму двух недель, в то время как инвесторы ожидали решения Европейского Центрального банка о процентных ставках. После оглашения решения ЕЦБ о понижении главный ставки процента рефинансирования на 25 б.п. и пессимистичного комментария Драги о состоянии экономики доллар США резко увеличился и увел цены на золото вниз.

Банковское учреждение Великобритании в четверг начал третий этап "количественного смягчения", объявив, что выкупит активы еще на 50 млрд фунтов, и сберег главную ставку в пределах 0,5 процента годовых, как и ожидалось.
в то же время центральный банк Китая второй раз в месяц понизил процентные ставки по депозитам и кредитам на один год с 3,25% до 3% и с 6,31% до 6% в соответствии.

В пятницу в Соединенных Штатах Америки вышел отчет о занятости в июне, который может сподвигнуть ФРС к новым мерам по стимулированию экономического развития. В соответствии с вышедшими данными, занятость в несельскохозяйственном секторе поднялась в июне на 80 тыс, что не дотянуло до ожидаемого в среднем экспертами увеличения на 90 тыс. При всем этом уровень безработицы осталась в рассматриваемом периоде на предыдущем уровне в 8,2%.

Инвестиционный спрос на золото уменьшился в последние месяцы из-за экономической неопределенности, так как инвесторы предпочитают USD как более надежный актив. Физический спрос в Индии - крупнейшем в мире потребителе золота - снизился из-за обвала курса рупии и сезонного спада.

Телетрейд

Новости биржи, нефть.

Стоимость нефти росли в начале недели на ожиданиях того, что мировые центральные банки могут прибегнуть к смягчению кредитно-денежной политические деятели на фоне ухудшения ситуации в экономике.

В четверг одной из основных новостей для глобальных рынков стали итоги заседаний ЕЦБ, Финансового учреждения Англии и Народного банковского учреждения Китая. Сразу три огромнейших Центрального банка мира рассказали о дальнейших шагах по смягчению денежно-кредитной политические деятели. При всем этом ЕЦБ и Народный банк Китая решили снизить главные процентные ставки, а Банковское учреждение Англии объявил о расширении программы скупки активов.

Главный финансовый орган еврозоны снизил базисную ставку на 25 б.п., до 0,75%, а ставки по однодневным депозитам - до 0%. Китайский центробанк сократил ставки по процентам по годовым кредитам и депозитам на 0,31% и 0,25% в соответствии. Программа скупки активов, проводимая Банком Англии, поднялась на 50 млрд фунтов стерлингов, до 375 миллиардов фунтов стерлингов (466 миллиардов евро).

Итоги заседания ЕЦБ, Банка Англии и Народного банковского учреждения Китая вызвали ожидания на дальнейшее повышение спроса на "черное золото", что поддержало котировки.
Среди положительных новостей четверга - следующий отчет Управления энергетической информации США (EIA) по резервам нефти и продуктов нефтепереработки, который вышел днем позже в результате празднования в сша Дня независимости. Согласно отчету EIA, на прошедшей неделе резервы нефти снизились более существенно, чем ожидалось, опустившись на 4,3 млн барр., до 382,9 млн барр. Главный причиной снижения запасов нефти стало сокращение поставок: объемы импорта уменьшились на 344 тыс. барр./день, до 8,774 млн барр./день, а производство свалилось на 163 тыс. барр./день., до 6,09 млн барр./день.

Позитивное влияние на динамику торгов на нефтяном рынке оказало предстоящее развитие событий в нефтяной отрасли Норвегии. Как стало известно, наикрупнейшая в Норвегии нефтяная организация Statoil ASA готовится свернуть все производственные операции на шельфе государства после получения уведомления от профсоюзов о временной остановке работы (локауте) для всех членов 3-х основных энергетических профсоюзов, работающих на шельфе.

Оптимизм инвесторов в пятницу подорвали данные по занятости в Соединенных Штатах Америки, показавшие, что в июне американские работодатели наняли меньше рабочих, чем прогнозировалось, увеличив опасения, что замедление экономического роста приведет к снижению спроса на нефть. Также негативные настроения инвесторов были вызваны опасениями за экономику ЕС после снижения базовой ставки по процентам ЕЦБ накануне, также заявлений руководителя МВФ Кристин Лагард по экономическим прогнозам на 2012 год.
Сложная условия в Европе и снижение динамики роста экономик Китая и США имеет возможность подвигнуть международный валютный фонд поменять в сторону понижения прогноз по повышению экономики всего мира на текущий год. Об этом в пятницу заявила директор-распорядитель фонда Кристин Лагард, не уточнив, однако, масштабов возможного понижения предположений.

Teletrade

Новости биржи.

На текущей неделе фьючерс на индекс S&P 500 показал рост. Рынки на сто процентов зависимы на текущей неделе от заявлений заседания FOMC. Мы видим импульсы вверх, четко прорисовываются волновые структуры "АВС", что на текущий момент подтверждает бычий настрой. Так на торгах в среду фьючерсы на американские фондовые индексы увеличились в районе 0.2-0.3% после достижения во вторник месячного максимального значения, оставаясь на 4.3% ниже годовой вершины и надеясь на исхода двухдневного заседания FOMC.

На торговой сессии в четверг фьючерс на Индекс S&P 500 продемонстрировал поднятие, и вплотную подкрался к отметке 1400.00 пт, это уже третья подряд свеча на дневных таймфреймах. И даже негативная информация по безработице в Соединенных Штатах Америки не смогла приостановить это движение вверх.

На торгах в пятницу после поступления положительных новостей из Брюсселя сводный сырьевой индикатор Standard & Poor’s GSCI Spot Index, включающий в себя 24 товарных актива, увеличился в Сингапуре на 1.8%, что стало рекордным значением с 6 июня. Несмотря на это, потери значения во 2-м квартале все еще составляют 16%, делая этот период времени наихудшим с последнего квартала 2008 года. «Фундаментальные проблемы Европы никуда не делись, однако ожидания принятия сколь-нибудь значимых решений во время саммита были настолько низки, что новости спровоцировали бурный повышение на всех мировых площадках», - отмечает Александра Найт, аналитик NAB в Мельбурне. Лидерами снижения во втором кв. текущего года стали хлопок, нефть и бензин, а сам Standard & Poor’s GSCI Spot Index снизился посильнее, ежели MSCI All-Country world Index, представляющий собой наиболее широкий фондовый показатель, предпосылкой чему послужили признаки замедления экономического роста в Китае. Заметим, что в предыдущие 3 месяца 2008 г. Standard & Poor’s GSCI Spot Index растерял 44%.

Технически мы ожидаем движения по волнам зеленого цикла вниз, коррекции "В", после чего - вероятное движение вверх. При пробитии локального максимума (волна "А") вероятность срабатывания сценария по волне "С" зеленого цикла велика. При всем этом достижение ценой уровней 1,35-36 очень возможно.

Manors Group Broker

Новости биржи.

В предыдущие полторы недели S&P 500 зафиксировал наиболее протяженную с прошедшего октября череду дней, когда рынок не мог закрыться поднятием или же понижением но с другой стороны бы 2 дня подряд. Исходя из этого можно сделать вывод, что быки и медведи ведут ожесточенную и пока что на уровне борьбу поблизости важного уровня поддержки. Текущие рыночные условия схожи с тем, что происходило год назад, когда S&P 500 снизился с 3-летнего максимума, достигнутого 29 апреля, к 200-дневной скользящей средней.

Тогда за начальным отскоком от нее последовали 8 дней сменяющих друг дружку снижений и взлетов, затем рынок фактически повторил предшествующий максимум, после этого снизился на 17%. Специалисты Manors Group Brokerсчитают, что пока пессимизм инвесторов не достиг уровня, нужного для начала мощного рывка наверх, предпосылки на то, что в скором времени понижение значения возобновится, смотрятся достаточно высокими.

А именно, на торгах в среду фьючерсы на американские фондовые индексы росли в диапазоне 0.2-0.3% после приращения во вторник месячного максимума, оставаясь на 4.3% ниже годовой вершины и ожидая финала двухдневного заседания FOMC. «За предыдущие 4 сессии S&P 500 неплохо подрос, потому подавляющая часть ожиданий, возможно, уже заложена в ценах, - рассказывает Серж Бергер, трейдер Blue Oak Advisors в Цюрихе. - Инвесторы занимают выжидательно-осторожную позицию, осознавая, что возобновление количественного ослабления в Соединенных Штатах Америки имеет возможность и не иметь того эффекта, как в прошлые два раза. Ежели рынок будет разочарован, понижение акций вероятно окажеться стремительным». «Мы считаем, что QE3 начнется не раньше августа/сентября, - заявляет Джеймс Шагг, старший экономист Westpac в Столице Англии. - Рынок нередко опережает сам себя, после этого необходимо обвал».

Рынки стали отыгрывать обращение Испании за помощью к Евросоюзу. В итоге американские торговые площадки показали максимальный недельный прирост в этом году, S&P 500 добавил 3,7%. В общем стабилизация продолжается. При всем этом, невзирая на готовность Брюсселя выделить Испании помощь до 100 млрд. EUR.

Техно картина

Специалисты Manors Group Broker советуют вести диапазонную торговлю. Ситуация Европы накладывает собственный отпечаток, и до выявления господствующего тренда настроения инвесторов торговля будет в спектре 1360-1300. Выход больше сферы 1360 откроет горизонты 1400 и, возможно, выше - тогда сработает сценарий паттерна "голова и плечи", что виден внизу на дневных графиках. Мы ждем ключевых уровней, мы ждем объемов.

Manors Group Broker

Новости биржи, золото.

На таймфрейме золото торгуется в восходящем тренде с целью роста к уровню уровня сопротивления 1616 и эта тенденция будет сохраняться пока что торговля продолжается выше уровня поддержки 1588.

Ожидать развития нисходящего тренда можно будет в случае ухода цены ниже линии поддержки 1588, затем произойдет достижение поддержки 1565 и далее - 1538.
Линии сопротивления: 1616, 1630.
Линии поддержки: 1588, 1565, 1538.

В пределах таймфрейма h4 видно, что золото торгуется в зоне ростущего тренда для подъема к значению линии сопротивления 1616 с сохранением данной тенденции до той поры, пока что цена продолжает торговаться больше уровня поддержки 1565. На случай следующего роста рынка больше сопротивления 1630 последует достижение линии сопротивления 1665.
Ожидать развития нисходящего тренда можно будет по факту ухода цены ниже уровня поддержки 1565, за чем последует достижение поддержки 1538 и дальше - 1500.
Границы сопротивления: 1616, 1630, 1665.
Уровни поддержки: 1588, 1565, 1538, 1500.

Форекс-тренд

Новости биржи, золото.

На часовом графике золото консолидируется в боковом канале, зажавшись между уровнем мощного уровня сопротивления 1630 и показателем поддержки 1615. Где в случае последующего роста цены выше 1630 можно будет ждать дальнейшего развертывания растущего тренда с целью подъема к уровню уровня сопротивления 1665.

Эксперты компании Forex Trend Нисходящий тренд будет начато по факту ухода рынка ниже уровня поддержки 1615, за чем последует достижение поддержки 1592
Уровни сопротивления: 1630, 1643, 1655.
Границы поддержки: 1615, 1592, 1566.

В пределах часового графика h4 видно, что золото торгуется в восходящем тренде, где его продолжения возможно ожидать как от линии поддержки 1592, так и по факту дальнейшего подъема цены больше значения линии сопротивления 1630, после чего произойдет достижение линии сопротивления 1665 и далее - 1690.
Нисходящее направление начнется на случай ухода цены ниже уровня поддержки 1566, за чем последует достижение поддержки 1500.
Границы сопротивления: 1630, 1665, 1690.
Границы поддержки: 1592, 1566, 1500.

Новости биржи, нефть.

Цену нефти на мировых торгах продолжает понижаться пятую неделю подряд на фоне общей негативной ситуации в Европе, укрепления доллара и негативной макростатистики США.

Катализатором следующей волны распродаж стало сразу несколько факторов. А именно, пессимистические новости вновь пришли из европейских стран, где по-прежнему не понятна ситуацие с рекапитализацией испанских финансовых учреждений. По неофициальным данным, Европейский центральный банк отклонил план правительства Испании по оказанию финансовой поддержки отчасти национализированному четвертому по величине финучереждению Испании Bankia. Впрочем, позже эта информация была опровергнута, а регулятор заявил, что власти испании не обращались к нему с предложением о рекапитализации, но ЕЦБ готов помочь в разработке этих планов.

Неудачно прошло еще одно размещение облигаций испании и италии. В Италии продажа 5-летних и 10-летних облигаций не достигла планировавшихся объемов, а прибыльность 10-летних бондов впервые с января текущего года превысила 6%. Опять увеличилась прибыльность испанских облигаций. По 10-летним бумагам рост составил 25 б.п. - до 6,66%, а доходность 2-летних подскочила на 32 б.п., до 4,95%. Отметим, что если доходность бумаг той или другой страны превосходит критическую отметку в 7%, то зачастую это приводит к обращению за мировой финансовой помощью.

В Греции данные соцопросов показали, что сейчас лидирует партия Syriza, выступающая против соблюдения соглашения с кредиторами из ес и МВФ. Сейчас эту партию поддерживают 30% выборщиков, тогда как партия "Новая демократия", ратующая за сохранение мероприятий жесткой экономии, набрала 26,5% голосов. Напомним, что новые выборы в Греции назначены на 17 июня.

Не смогла порадовать игроков рынка и макроэкономическая статистика США. Число незавершенных сделок о продаже зданий в стране в апреле уменьшилось на 5,5% по сравнению с предшествующим месяцем. Аналитики ждали, что изменений не будет. в конце недели главную роль в ослаблении рынка сыграли информация об американском рынке труда, где в мае рост занятости в несельскохозяйственном секторе замедлился до 69 тыс, а апрельское величина значения при этом было пересмотрено до 77 тыс с 115 тыс.; безработица, кроме того, неожиданно подпрыгнул до 8,2% с 8,1%.

По результатам недели цена июльских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на NYMEX упала до $83,23 за баррель.

Анастасия Позднякова, аналитик организации Телетрейд